4兆谷歌！蘋谷盟約奪霸權，AI新藥與世界模型大匯流

Summary

本集節目深度剖析 Alphabet 市值突破 4 兆美元的關鍵轉折，重點探討 Google 與 Apple 結盟所確立的 AI 分銷霸權，以及其對全球智慧型手機生態系的壟斷式影響。內容涵蓋 Google DeepMind 在生物醫學領域的重大突破——Cell2Sentence 模型如何利用 LLM 架構加速癌症藥物研發，以及物理模擬 AI 模型 NeuralGCM 如何顛覆氣象預估。最後聚焦台股動態，分析 DRAM 產能排擠引發力成等封測廠的漲價潮，以及 SpaceX 效應帶動金寶切入太空運算鏈，提醒投資人 AI 應用已從硬體基礎建設延伸至情感陪伴與跨模態應用之新領域。

Transcript

我是快被這瘋狂市場氣到血壓飆高的「韭菜代言人」小明！ 今天又是哪家巨頭在畫大餅，準備把我們這些散戶割得乾乾淨淨？

千尋: 今天的主角是你最愛酸的 Alphabet。 在 2026 年 1 月 13 日，Alphabet 的市值正式衝破 4 兆美元大關， 這是一個歷史性的時刻。

4 兆美金？ ！ 這是什麼鬼故事？ Google 這是要把全世界的錢都吸進黑洞嗎？ 這已經不是大到不能倒，是大到要統治銀河系了吧！

千尋: 冷靜點。 這次暴漲的燃料，是 Apple 與 Google 正式簽署了「Gemini 盟約」。

蘋果正式宣告，他們最新的 Siri 與 Apple Intelligence 套件， 核心推理引擎將全面採用 Google 的 Gemini 3 模型。

庫克你出來解釋一下！ 蘋果的軟體開發團隊是集體罷工了嗎？ 居然找宿敵求救？ 把兩億台 iPhone 的「靈魂」直接賣給 Google， 這不就是把自家門鎖鑰匙交給小偷嗎？

千尋: 這就是摩根士丹利所說的「AI 分銷霸權」。 Google 每年收這 10 億美金的授權費只是零頭，重點是它直接綁架了兩億個頂級消費者的入口。

這在 AI 時代就是最強的地租。

這就是壟斷！ 連馬斯克都在 X 上開砲了，他說 Google 手握 Android、 Chrome，現在連 iOS 的腦袋都歸它管，這權力集中度已經到了喪心病狂的程度。

我們以後是不是連想什麼都要先看 Google 的 API 噴什麼？ 千尋: 但市場很誠實。 Alphabet 股價噴到 331.86 美金，市值 4.01 兆， 正式超車蘋果。

而 Google 也不只會搞搜尋，DeepMind 最近推出了 Cell2Sentence 模型， 這可能救很多人的命。

又是那種「寫詩很強、算數很爛」的大語言模型嗎？ 別拿這種玩具來唬我。 千尋: 不，這次是生物學的核彈。

他們把基因表達數據「翻譯」成細胞語言。 這個基於 27B 參數、Gemma 架構的模型，精準預測了老藥新用的路徑， 發現癌症免疫藥物 Silmitasertib 在特定環境下，

能把「冷腫瘤」轉化為免疫系統能識別的「熱腫瘤」，抗原呈現率提升 50%。

冷腫瘤變熱腫瘤？ 聽起來很玄，但難怪最近台股的生華科 6492 股價跳得像心電圖。 如果 AI 能縮短藥物研發，生技股以後是不是要看 NVIDIA 的算力臉色？

千尋: 這叫「跨模態生物推理」。 不只醫療，Google 的視覺生成模型 Genie 3 也解決了致命傷： 長效記憶。

你是說以前那種「相機一轉頭，背後的森林就變成沙漠」的腦殘 AI 影片終於要滾蛋了嗎？ 千尋: 沒錯。

Genie 3 提供一分鐘以上的視覺一致性，還能即時交互， 這意味著它能自動生成 3D 遊戲環境。

開發者社群都在瘋傳，這會直接顛覆 Unity 跟 Unreal 的工作流。

那以後遊戲設計師是不是也可以去洗洗睡了？ AI 只要一句指令就能生出整個艾爾登法環？ 千尋: 自動化確實是趨勢。

甚至是氣象預報，Google 的 NeuralGCM 物理模擬論文登上了雜誌。 這是一套 AI 與物理定律結合的模型，預報誤差縮減 50%， 計算速度比傳統超級電腦快了 10 萬倍。

10 萬倍？ ！ 那氣象局買那幾億美金的伺服器是買心酸的嗎？ 以後用手機就能預測颱風哪天來？ 這節能減排做得真是諷刺啊。

千尋: 這就是「數位孿生」的威力。 說到節能與效率，台股今天力成 6239 連兩天漲停，創歷史新高 242 元。

力成這種做封裝測試的老牌公司也在瘋什麼？ 大家不是都在追逐高頻寬記憶體 HBM 嗎？ 千尋: 就是因為 HBM。

三大記憶體廠產能全跑去支援 HBM，導致標準型 DRAM 產能被嚴重排擠， 現在市場缺貨，封測報價直接喊漲 30%。

這就是記憶體超級循環的威力。

缺貨也漲、漲價也漲，這市場真的是隨便找個藉口都能噴。 還有那個金寶 2312 又是什麼情況？ 千尋: 金寶受 SpaceX 激勵，亮燈漲停 27.55 元。

市場傳聞 SpaceX 2027 年要把 AI 晶片送上軌道， 金寶切入了地面站與機架供電技術。

太空 AI 資料中心？ ！ 連外太空都要裝伺服器割韭菜了？ 馬斯克這畫餅技術配上金寶的代工，股民真的很好騙耶！

千尋: 別這麼偏激，這叫「邊緣運算」的終極版。 而且 CES 2026 的大趨勢已經出來了：AI 代理轉向「情感伴侶」。

資策會 MIC 點出，AI 不再只是冷冰冰的工具，而是數位心靈夥伴。

情感伴侶？ 現在的人都不跟真人說話，改跟 AI 戒指談戀愛了嗎？ 我看是從掏空錢包進化到掏空心靈吧！

千尋: 這叫情感價值。 AI 戒指現在不只監測心率，還能識別你的情緒波動，在你爆氣時提醒你冷靜。

投資人要注意，AI 已經從硬體軍備競賽轉向「情緒認知」。

我現在的情緒就是「極度想空」！ Alphabet 破 4 兆，金寶上太空，大家還是保重本金， 別在泡沫頂端當最後一根稻草。

千尋: 感謝小明的「爆氣」分析。 貓貓AI，我們下次見。

下次見，希望那時候市場還沒崩盤到要我去睡公園。