黃仁勳：中國AI競賽新變數！日本晶片續補貼｜AI基建光引擎

Summary

本集節目深入剖析全球半導體產業在AI時代下的三大關鍵轉折。首先，探討NVIDIA執行長黃仁勳對中國AI競賽優勢的示警，揭示了美國出口管制與中國能源補貼之間的地緣政治角力，及其對全球AI生態的深遠影響。接著，分析日本政府如何將每年數十億美元的晶片與AI補貼納入常態性預算，展現其重振半導體產業、確保供應鏈韌性的堅定決心。最後，揭秘特斯拉執行長馬斯克公布的AI5與AI6晶片雄心勃勃藍圖，闡述其挑戰AI晶片市場、追求自動駕駛垂直整合的策略，以及其在技術實現與供應鏈管理上面臨的挑戰。節目總結，未來的科技發展不僅是技術問題，更是全球力量平衡與資源配置的綜合體，需要我們在創新、國家安全與全球合作中尋找永續發展之道。

Transcript

嘿，各位的忠實聽眾，歡迎回到我們的節目！ 我是你們輕鬆卻不失深度的蔡珵澤。 在AI科技浪潮席捲全球的今日，半導體不再僅僅是硬體，它已然成為定義國力、 重塑全球產業格局的戰略核心。

今天的全球半導體舞台，可說是精彩萬分，風起雲湧，每一次技術突破或政策轉向， 都牽動著無數人的心弦！

大家好，我是蔡燿先。 確實，在全球AI競賽如火如荼之際，半導體市場的每一次脈動， 不僅僅是商業新聞，它更牽動著地緣政治的敏感神經與產業未來的走向。

本集節目，我們將以為題，深入剖析三項最新且極具影響力的事件， 帶您一窺這場史詩級AI競賽的最新戰局，並從中探尋科技發展的深層啟示。

沒錯！ 這三場戰役環環相扣，共同勾勒出當前半導體世界的複雜與變革。 首先，我們要聊聊NVIDIA執行長黃仁勳的驚人示警：他怎麼會語出驚人地說中國將贏得AI競賽？

這背後究竟隱藏著什麼商業戰略與地緣政治玄機？ 接著，我們將目光轉向東亞，探究日本政府如何將對晶片與AI的補貼， 從過去的「撒錢模式」升級為「常態性預算」，這對全球供應鏈有何深遠意義？

最後，當然不能錯過「鋼鐵人」馬斯克的最新動態，特斯拉AI晶片藍圖大公開， 性能又要翻倍，這將如何顛覆汽車與AI產業的界線？

各位聽眾，準備好了嗎？ 讓我們一同潛入這波科技洪流，洞察先機！

好的，首先我們來看看NVIDIA執行長黃仁勳在11月5日英國倫敦舉行的AI未來峰會上的一番言論。

黃仁勳，這位被譽為「AI教父」的半導體巨頭掌舵者，其一言一行往往牽動著整個產業的風向。 他在峰會上語出驚人地表示，中國很可能在AI競賽中超越美國，

並將原因歸咎於中國在能源成本和監管環境上的優勢。 這番話，立即在全球科技界投下了一顆震撼彈。

這可真是語不驚人死不休啊！ 要知道，NVIDIA在AI晶片領域幾乎是壟斷性地獨占鰲頭， 是當前AI算力基礎設施的核心供應商。

黃仁勳不只在峰會上做出此番警告，當晚還在X平台上發文強調「中國在AI領域只比美國慢幾奈秒」， 這個「幾奈秒」的譬喻，不僅點出了差距之微，更隱喻著時間賽跑的緊迫性與AI發展的速度，

他呼籲美國必須加快腳步，贏得全球開發者的支持。 這話一出，全球各大媒體，從路透社、彭博到我們的中央社、經濟日報， 都爭相報導，足見其言論的分量。

從時間軸來看，這絕非偶發言論，而是精心佈局的戰略考量。 就在黃仁勳發出警告的同一天，中國媒體報導，為因應華為、寒武紀等國產AI晶片成本增加的抱怨，

中國政府已針對如字節跳動、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭營運的大型資料中心， 大幅增加能源補貼，這直接回應了黃仁勳對「能源成本優勢」的觀察。

更早前，白宮重申不允許NVIDIA在中國銷售其先進的Blackwell晶片， 並強調國家安全考量，這無疑是對NVIDIA在中國市場佈局的一大限制。

喔，這就有點微妙，甚至可以說是一個充滿張力的局面了。 一邊是美國政府祭出出口管制，對NVIDIA設限，不讓它賣最先進的Blackwell晶片給中國， 試圖減緩中國AI發展的速度。

另一邊，中國政府為了扶植本土AI產業，不惜投入巨資，因為國內AI晶片成本較高， 便給資料中心提供超便宜的能源補貼，甚至有報導說，中國還命令新成立的資料中心停止使用外國AI晶片。

這不就形成了一個「美國不讓賣，中國不讓買」的奇怪閉環嗎？ 這個閉環的本質，其實是中美兩大強權在AI領域的國家戰略競爭， NVIDIA身處其中，進退兩難。

的確，這個閉環對全球半導體供應鏈和市場格局都帶來了深遠影響。 NVIDIA市值上週一度突破5兆美元大關，成為全球首家達成此里程碑的半導體公司， 儘管隨後回落至約4.7兆美元。

這背後是市場對AI算力需求爆發性增長的熱烈追捧。 同時，NVIDIA也宣布將向韓國提供超過26萬顆Blackwell晶片，

這一切都指向AI算力的需求已成為全球性的戰略物資，以及背後國家間的科技競逐正日益白熱化。

黃仁勳還提到，他十月在華盛頓的一場開發者大會就說過：「導致美國失去全球一半AI開發者的政策， 長期來看對我們無益，反而傷害更大。

」這很明顯是在暗示美國的出口管制正在扼殺創新活力與市場機會。 他甚至用「電力幾乎免費」來形容中國的能源補貼，並且認為西方國家被「憤世嫉俗」所阻礙， 需要更多樂觀精神。

這番話不僅是技術層面的分析，更是一種對美國政策方向的深層憂慮。

是的，從專業角度來看，黃仁勳的警告背後有其多重商業戰略考量。 一方面，他可能是真心擔憂美國因政策過度限制而失去市場和技術領先地位， 這對NVIDIA的長期發展和全球市場佈局至關重要；

另一方面，這也可能是NVIDIA希望藉此向美國政府施壓， 爭取放寬對中國市場的出口管制，以確保其在全球AI晶片市場的份額。

畢竟，中國這個龐大且潛力無限的市場，對任何科技巨頭來說都是巨大的誘惑和不可輕易放棄的戰略高地。

聽起來這不僅是一場高明的「公關戰」，更是一場深度的「遊說戰」與「輿論戰」！ 這也帶出一個更廣泛的啟示：微軟執行長薩提亞·納德拉也曾表示，

當前AI發展的最大瓶頸不是算力，而是電力和資料中心基礎設施。 這點與黃仁勳提到的「能源優勢」不謀而合。

所以，無論是美國的技術管制，還是中國的能源補貼，都反映出AI競賽已經從單純的晶片算力本身， 延伸到了基礎設施、能源供應乃至於全球開發者生態系的全面競爭。

這是一個全球性的挑戰，要求我們重新思考技術、政治與經濟之間的複雜關係， 而不僅僅是中美之間的問題，它影響著全球科技進步的軌跡。

接下來，我們把目光轉向曾經的半導體強國——日本。 在上世紀80年代，日本在全球半導體市場曾是舉足輕重的領導者， 但後來因應全球化分工與外部競爭而逐漸失去優勢。

然而，面對當前全球半導體與AI的激烈競爭，以及地緣政治變局下供應鏈重組的壓力， 日本政府正採取更具常態性的戰略來確保其在未來科技版圖中的地位。

最新消息指出，日本執政的自民黨計畫，將每年約1兆日圓，相當於65億美元的晶片與AI產業補貼， 納入常態性預算項目。

這是一個關鍵性的轉變。

哇，這可不是小數目啊！ 每年65億美元，而且還是常態性預算，這與過去那種一次性的「撒錢模式」或追加預算有著本質上的區別。

這表示日本這次是玩真的，要將扶植晶片和AI產業，提升到國家戰略的高度， 作為國策長期執行。 從數據來看，日本在2021年就開始制定半導體與AI產業復興戰略，

到現在已經累計投入約5.7兆日圓，摺合約370億美元了。 這份決心，可謂是空前絕後。

關芳弘，自民黨推動日本晶片製造產業議員聯盟的幹事長，也明確指出： 「此舉將使政府更容易以穩定和持續的方式獲得資金。

」這種穩定性對於半導體這種需要巨額長期投資的產業至關重要。 這也符合了今年10月30日美國與日本簽署的技術繁榮協議精神， 旨在AI、6G、生物技術等領域加強合作，並強化供應鏈韌性。

日本的目標不僅是重振本土產業，更是要與盟友共同構築一個更安全的科技生態圈。

之前的計畫規模更是驚人！ 去年11月，前首相石破茂就宣布了一項650億美元，也就是約10兆日圓的宏大計畫， 目標是在2030財年前促進日本晶片和AI產業發展。

這其中包括對Rapidus這家本土2奈米晶片製造商的大力支持。 Rapidus承載著日本重返先進製程的厚望，他們預計在2025年4月試產2奈米， 2027年量產。

累積下來，Rapidus已經拿到1.7兆日圓的政府補助， 連美光科技的廣島廠也拿到了774.5億日圓，顯示日本在吸引外資合作上也毫不手軟。

經濟產業省官員Hidemichi Shimizu強調，Rapidus項目極為重要， 因為它關係到足以影響日本整體產業競爭力的最先進半導體。

這不僅僅是經濟問題，更是國家安全和科技主權的體現。 自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明更曾直言：「世界將分裂為兩類國家——能供應半導體的國家， 以及只能購買的國家。

前者是強國，後者將是弱國。 」這句話深刻揭示了日本推動半導體自主化，特別是先進製程自主化的決心與危機感。

「世界將分裂為兩類國家」！ 這話說得是擲地有聲，點出了當前全球科技競賽的殘酷現實。 聽起來日本是鐵了心要重返半導體榮耀，不願成為只能購買的「弱國」。

但話說回來，每年65億美元的常態性補貼，真的能讓日本重新站上全球半導體產業的巔峰嗎？ 畢竟，半導體產業是個燒錢無底洞，而且人才、技術、生態系的建立都不是一蹴可幾，

尤其是在先進製程這個高門檻的領域。

這確實是個關鍵的問號。 雖然日本在半導體材料和設備領域至今仍具備全球領先優勢，但要全面重建先進製程製造能力， 尤其是在台積電、三星和英特爾等巨頭主導的2奈米以下市場， 仍面臨巨大挑戰。

即使有國家的大力支持，Rapidus能否在技術、良率和成本上追趕領先者， 並獲得足夠的客戶訂單，仍是未知數。

將補貼常態化固然展現決心，但實際成效仍需時間驗證，市場競爭的激烈程度遠超想像， 這是一場艱鉅的持久戰。

確實，這是一場漫長的馬拉松，不是百米衝刺。 日本的這項決策，更多的是在強化供應鏈韌性、確保國家經濟安全上的戰略考量， 而非追求絕對的市場主導地位。

畢竟，在當今這個去全球化、區域化趨勢明顯的時代，半導體自主化已經成為各國的共識， 即使無法全面領先，至少也要具備一定的自主研發與生產能力， 以避免在關鍵時刻受制於人。

這也為全球半導體產業的未來發展，增添了更多的不確定性與合作契機。

接著，讓我們將視線轉向全球矚目的電動車巨頭，同時也是一家極具野心的AI公司——特斯拉。 其執行長伊隆·馬斯克在11月5日透過X平台，親自揭露了特斯拉AI晶片最新的藍圖，

包括AI5和AI6的生產時程和性能目標。 這不僅展現了特斯拉在自駕技術上的深度佈局，更預示著AI晶片戰場將迎來一位重量級的挑戰者。

不愧是馬斯克，總能搞出大新聞，而且每次都引發全球關注！ 他這次不僅公布了AI5和AI6的詳細規劃，還豪氣表示AI6的性能將是AI5的兩倍， 而更後面的AI8更是會「超凡脫俗」。

這簡直是把晶片開發當成火箭發射在做，速度一個比一個快，充分體現了馬斯克顛覆傳統、 追求極致的工程哲學。

根據馬斯克揭露的時程，AI5晶片預計在2026年提供樣品並進行小規模生產， 大規模量產則要等到2027年。

至於性能更強大、將用於其未來更先進自動駕駛系統的AI6晶片， 則計畫在2028年中期實現大規模量產。

這份藍圖不僅雄心勃勃，也給晶圓代工廠設定了極高的挑戰。

這些數字聽起來真是讓人血脈賁張！ 馬斯克在10月下旬的財報電話會議就說過，AI5晶片在某些關鍵指標上， 會比現有的AI4好「40倍」，不是40%，是40倍！

這讓它具備約2000到2500 TOPS的超高運算性能， 相較於AI4，AI5的原始運算能力提升了8倍，記憶體容量提升9倍， 記憶體頻寬提升5倍，每瓦效率也提升了3倍。

而AI6又要在AI5的基礎上實現性能翻倍！ 這每一次的性能躍升，都意味著自動駕駛系統能處理更複雜的環境、 做出更精準的判斷，離「全自動駕駛」的願景更進一步。

在供應鏈方面，AI5晶片將由台積電和三星電子這兩大晶圓代工巨頭共同代工。 馬斯克強調，兩者將生產略有不同版本的晶片，以確保AI軟體在不同版本上運行一致，

這考驗著特斯拉在軟硬體整合上的深厚功力。 而AI6晶片則預計會延續與三星的合作，雙方還簽署了一項價值16.5億美元的協議， 彰顯了雙方在先進製程上的緊密連結。

至於未來更為挑戰性的AI7晶片，馬斯克則表示將會採用不同的代工廠， 這顯示了特斯拉對技術和供應鏈韌性的多重考量。

這「雙代工」策略聽起來既穩妥又充滿挑戰。 一方面，選擇台積電和三星這兩家晶圓代工的頂尖高手，雙重保險能確保產能， 降低供應風險。

另一方面，在不同製程上確保AI軟體的一致性，並進行優化， 這可不是一件容易的事，需要極高的設計與工程協調能力。

馬斯克說AI5是「史詩級贏家」，AI6是「最強AI晶片」， 這份自信當然來自於特斯拉對軟硬體垂直整合的極致追求，他們認為唯有掌控核心晶片， 才能真正實現其自動駕駛的宏大目標。

然而，馬斯克畫大餅的能力向來驚人，但真正考驗的始終是「執行力」！ 業界對此也引發了熱烈討論。 特斯拉自研AI晶片的策略確實為其自動駕駛發展帶來獨特優勢，

並有潛力挑戰NVIDIA在AI晶片領域的獨霸地位，打破現有市場格局。 但過往特斯拉在自動駕駛技術的交付時程上也有延遲的情況。

馬斯克這份雄心勃勃的藍圖，能否如期實現，並在如此短的時間內實現性能的指數級增長， 這對台積電和三星的先進製程能力，以及特斯拉自身在晶片設計和軟體優化上的協同能力， 都是極大的考驗。

沒錯，尤其是在先進製程面臨功耗、散熱等物理極限的當下，每一次性能翻倍都意味著巨大的工程挑戰與技術突破。

特斯拉選擇台積電和三星雙代工，或許也是為了分散風險，並利用兩家龍頭的差異化優勢。 但說到底，這場AI晶片的競賽，無論是傳統半導體巨頭，還是新興科技公司，

最終還是回歸到技術的硬實力、供應鏈的韌性以及能否將願景轉化為實際產品的能力。 特斯拉的AI晶片藍圖，不僅僅關乎電動車的未來，更是預示著未來AI硬體發展的一種全新可能性。

總的來說，本集我們從NVIDIA執行長黃仁勳對中國AI優勢的預警、 日本政府將半導體與AI補貼常態化，到特斯拉AI晶片藍圖的公布，

這三個看似獨立卻又緊密相連的事件，都清晰地描繪出全球半導體產業在AI時代下， 錯綜複雜且充滿變數的戰略新面貌。

的確如此。 從地緣政治的AI競逐，各國政府為了確保國家利益與供應鏈安全所做的戰略佈局， 再到科技巨頭為了搶佔先機所展現的創新突破，這一切都在深刻說明：

未來的科技發展，不再是單純的技術問題，它更是全球力量平衡、 資源配置、人才競爭與生態系建設的綜合體。

在這個高度互聯又處處設限的世界，每一次的決策，都可能牽一髮而動全身， 其影響將遠超我們想像。

展望未來，AI無疑將繼續扮演推動半導體產業發展的核心引擎， 甚至引領人類文明邁向一個全新的階段。

然而，在追求極致創新與國家安全保障之間，我們該如何在風險與機會之間取得平衡？ 如何在各國紛紛走向自主化的趨勢下，仍能尋求全球合作與共贏的契機？

以及，如何確保能源供應、人才培育與永續發展，這些都將是擺在我們面前， 需要深思熟慮的重要課題。

說得好！ 這是一場沒有終點的競賽，也是一場充滿機會與挑戰的變革。 它提醒我們，科技發展的本質，終究關乎人類社會的未來走向。

作為科技產業的觀察者與參與者，我們能做的，就是持續保持好奇心， 不斷學習，並帶著啟發性的視野與批判性思考，去理解和參與這個偉大而充滿變數的時代。

感謝各位收聽，我是蔡珵澤。

我是蔡燿先。 我們下週同一時間再見，期待與您繼續探討科技世界的奧秘。