AI催兆元半導體！蘇姿丰攻AI、台積電育才新動能

Summary

本集節目深度剖析全球半導體市場在AI驅動下，將提前於2026年邁向兆元規模的振奮趨勢。然而，在榮景背後，台灣半導體產業正面臨海外投資不確定性、人才競爭加劇及綠電供應不足三大結構性挑戰，節目探討了「K型復甦」現象及其國家層級的應對必要性。此外，節目也關注AMD執行長蘇姿丰韓國行，如何透過與三星建立HBM4供應鏈及聯合Naver發展AI基礎設施，積極挑戰NVIDIA的AI晶片霸主地位。最後，節目聚焦台積電嘉義廠催生的「科技直通車」人才培育模式，探討將半導體教育向下扎根至高中的策略，並反思其在產業需求與教育多元性之間所面臨的兩難與平衡課題，呼籲台灣在全球半導體競賽中，需智慧地平衡速度與深度，確保永續發展。

Transcript

嗨，各位聽眾朋友，歡迎收聽。 我是蔡珵澤。 時間過得真快，我們又來到新的里程碑，第一百六十九集了。

大家好，我是蔡燿先。 很高興再次和大家一起，深度解析半導體世界的脈動與前瞻趨勢。

燿先，過去我們節目中常提到，全球半導體市場要突破一兆美元大關， 預計是在2030年左右。

但令人振奮的是，最近多家權威機構紛紛預測，這個「兆元大關」將大幅提前...最快在2026年就能達成。

這對整個產業來說，無疑是個令人驚嘆的加速。

沒錯，珵澤。 這不僅是數字上的躍進，更是產業發展史上的關鍵時刻。 國際半導體產業協會SEMI、半導體產業協會SIA，以及世界半導體貿易統計組織WSTS，

幾乎都一致預測，在AI應用的強勁驅動下，2026年全球半導體營收有望達到甚至超越9755億美元， 非常接近一兆美元的門檻。

更令人振奮的是，SEMI總裁Ajit Manocha更大膽預測， 到2035年，整個產業規模甚至可能翻倍，達到兩兆美元呢。

兩兆美元！ 這簡直是個天文數字，象徵著半導體產業的無限潛力。 那麼，燿先，驅動這波前所未有成長的引擎，毫無疑問，就是AI， 對吧？

確實如此。 特別是生成式AI的普及、AI加速器的強勁需求，以及對高頻寬記憶體HBM的爆炸性增長， 這些都成為了這波兆元市場提前達成的關鍵引擎。

SEMI全球行銷長曹世綸曾精闢地指出：「AI應用成為最大驅動力， 我們正處於AI基礎建設的早期年代。

」他更預計，到2030年後，AI的推論應用占比將超過百分之六十...這意味著AI將不再僅限於模型訓練， 而是會更廣泛地深入我們的日常應用與邊緣設備，全面重塑產業格局。

「早期年代」，這個詞確實非常貼切，它讓我們感覺正站在一個新時代的起點。 然而，燿先，在這種高速增長的背後，是否也隱藏著一些潛在的隱憂呢？

特別是台灣，作為全球半導體兆元市場的核心貢獻者，我們是否也正背負著一些「甜蜜的負擔」？

你說得沒錯。 在看似一片榮景的背後，國際半導體產業協會SEMI最近針對台灣會員進行了一項深度調查， 結果其實發現台灣半導體產業正嚴峻地應對著三大結構性挑戰。

究竟是哪三大挑戰呢？ 聽起來確實不容小覷。

首先是「海外投資的不確定性」。 雖然美國祭出了這類「大而美」的誘因，提供高達百分之三十五的投資抵稅， 鼓勵像台積電等大廠在2026年前啟動設廠。

然而，科技、民主與社會研究中心DSET執行長張智程曾一針見血地指出， 在美國生產最先進晶片的成本極高且效率低下...這也使得儘管有政策誘因，

海外設廠的實際營運成本、缺乏完整的產業生態系，以及日益複雜的地緣政治因素， 都讓台灣製造商對海外投資抱持著高度的不確定性。

的確，台灣半導體產業之所以能稱霸全球，正是因為數十年來所累積的完整生態系和高效能。 那麼，第二個挑戰又是什麼？

第二項挑戰則是「人才競爭的加劇」。 SEMI的調查數據顯示，高達百分之七十七點七的台灣業者在國內招募人才時面臨嚴重困難；

同時，有百分之四十二的業者明確指出，跨領域與高階人才的不足將是未來三年最大的發展瓶頸。 所以曹世綸也直接點出：「人才招募已經成為半導體廠商當前最頭痛的難題。

」這不僅關乎現有人才的流失，更牽涉到未來產業創新與擴張的動能。

人才短缺，這的確是我們節目多次提及的老問題了，而且看來是持續惡化。 那麼，第三個關鍵挑戰，會不會跟我們過去常討論的電力供應， 特別是綠電問題有關呢？

你說對了，第三個挑戰正是「綠電供應不足」。 調查顯示，有百分之六十三點六的製造商表示急需更多元的綠電來源。

更令人警惕的是，超過百分之五十的大型半導體廠商對台灣的綠電供給抱持高度期待， 並直言不諱地指出...如果綠電供應無法滿足需求，將直接影響他們在全球產能配置的決策，

甚至可能促使部分產能轉移至綠電條件更優渥的地區。 這不僅是環境議題，更是產業競爭力的核心要素。

這確實是個警訊，若綠電問題持續未解，台灣在全球半導體產業的戰略地位和「根留台灣」的意願都可能受到衝擊。

但話說回來，燿先，台灣經濟研究院與工研院都預測，2026年台灣半導體產值將創下七兆多新台幣的歷史新高， 並且全球高達八成的AI晶片都來自台灣。

既然我們坐擁如此強勁的成長動能和如此關鍵的全球地位，為何這些結構性挑戰卻又顯得如此難以解決呢？ 這似乎存在著某種矛盾。

你點出了核心矛盾。 這恰恰反映了當前產業的「K型復甦」現象，意即AI所驅動的增長是高度集中的， 主要的利潤與訂單都流向少數幾個頂尖的先進製程與AI相關領域。

這無疑彰顯了台灣在全球半導體高價值鏈中的強大實力。 然而，人才、能源等結構性問題，卻是需要跨部會、國家層級的整體性戰略來應對， 而非僅憑幾家企業之力所能輕易化解的。

所以，在為兆元市場的到來感到振奮之餘，我們更需要務實且有遠見地應對這些深層次的結構性挑戰。

燿先，你的分析確實讓人清醒不少。 這遠遠超越了單純的市場供需問題，更是一場涉及地緣政治、國家戰略部署與環境永續發展的綜合性考驗。

是的，這就是台灣身處全球半導體核心位置，必須直面且審慎應對的複雜局面。

既然談到市場競爭與供應鏈的策略多元化，就不能不提到AI晶片領域的兩大巨頭——NVIDIA與AMD之間的激烈角力。

最近，AMD執行長蘇姿丰便親自走訪了韓國，這趟行程可謂聲勢浩大， 動作頻頻。 燿先，究竟蘇姿丰此行韓國，背後有何戰略意圖？

蘇姿丰於三月十八日親自訪問南韓，此行主要有兩大戰略性會面。 一是與韓國網路巨頭Naver的執行長崔秀妍會晤，共商合作；

另一場更是引發業界高度關注...她不僅與三星電子董事長李在鎔共進晚餐， 更親自參訪了三星位於平澤的晶片生產基地。

為什麼蘇姿丰會特別選擇會見Naver？ 這家公司在AI生態系統中，究竟扮演著什麼樣的關鍵角色？

Naver是韓國領先的網路服務商，在AI領域擁有深厚的投資與布局。 AMD與Naver此次簽署了戰略合作備忘錄，核心目標是深化AI生態系統合作，

共同開發下一代基礎設施，這將會大規模部署AMD的EPYC處理器和Instinct MI455X GPU。

Naver執行長崔秀妍也強調，他們致力於建立可擴展且開放的AI基礎設施， 以強力支持AI創新的快速增長。

這聽起來，AMD是否正試圖為NVIDIA強大卻也高度壟斷的CUDA生態系統， 打造一個具備競爭力的替代方案呢？

畢竟，許多雲端服務商或大型企業，都希望能有更多元的選擇來分散技術與供應鏈風險。

完全正確。 這正是AMD「開放」戰略的核心：透過其ROCm生態系統， 挑戰NVIDIA在AI領域長期建立的CUDA霸權。

Naver在韓國的地位，類似於Google在美國，他們擁有龐大的雲端服務與AI平台， 對AI算力的需求極為巨大。

以其Gak Sejong資料中心為例，目前的總運營電力容量已達135MW， 更計畫擴張90MW，最終設計電力容量高達270MW...如此驚人的數據，

凸顯了Naver對尖端AI基礎設施的渴求，也為AMD提供了巨大的合作空間。

這90MW的擴張，最終達到270MW的電力容量，這些數字確實驚人。 如此龐大的需求，對AMD來說無疑是個千載難逢的機會。

那麼，蘇姿丰與三星的會面，是不是此行更具戰略意義的關鍵？ 尤其考慮到之前三星與NVIDIA在HBM供應上，似乎曾有些摩擦。

是的，與三星的會面無疑是此行的重中之重。 蘇姿丰此行不僅明確指定三星為其下一代AI加速器Instinct MI455X GPU的HBM4主要供應商，

雙方更深入討論了晶圓代工的合作可能。 三星電子設備解決方案部門主管全永鉉便指出...這項協議象徵著雙方合作範圍的顯著擴大，

三星憑藉其獨特的整體能力，將能強力支持AMD不斷演進的AI藍圖。

HBM4，作為當前AI晶片最關鍵、也最搶手的零組件，其技術門檻之高、 供應鏈之吃緊，我們節目中也多次探討。

那麼，AMD選擇三星作為HBM4的主要供應商，究竟是看中了三星在HBM技術上的突破， 還是意圖分散對單一供應商的風險呢？

兩者兼而有之。 首先，三星在HBM技術上確實取得了顯著進展，其HBM4記憶體速度可達11.7 Gbps，

最大頻寬更達3.3 TB/s，這樣的頂尖性能對於AMD下一代AI晶片的表現至關重要。 其次，這更是AMD分散供應鏈風險、降低對SK海力士與NVIDIA之間緊密合作關係依賴的關鍵策略。

業界消息人士便曾直言：「鞏固可靠的HBM供應，對於NVIDIA之外的AI工作負載擴展至關重要。 」這其實也凸顯了供應鏈戰略在AI時代的決定性作用。

所以，AMD正積極地構築自身的「護城河」，不僅確保關鍵零組件的穩定供應， 也力求在AI晶片領域具備足夠的彈性和競爭力。

然而，燿先，NVIDIA在AI GPU市場的份額高達AMD的25倍， 儘管AMD的數據中心收入年增長了122%，但要真正撼動NVIDIA的霸主地位， 這條路會不會還是異常艱難？

你說得沒錯，這絕對是場巨大的挑戰。 NVIDIA的CUDA生態系統經過多年耕耘，早已非常成熟且深入人心。

然而，AMD的策略是多管齊下、步步為營：一方面，它透過開放的ROCm生態系統吸引廣大開發者， 試圖打破CUDA的獨大局面；

另一方面，則是確保HBM4等關鍵零組件的穩定與多元供應。 其實這次與三星在HBM4上的合作，加上三星2奈米GAA製程的最新進展，

據傳其良率已達百分之五十到六十，相較於3奈米第二代，性能提升百分之五、 功耗效率提升百分之八，面積也縮小了百分之五。

這些技術上的突破，都將成為AMD重要的競爭籌碼，不僅讓其AI晶片在性能與功耗方面有機會更具優勢， 也同步降低了對單一晶圓代工廠的依賴，顯著提升了市場競爭力。

顯然，AMD正從供應鏈的韌性與開放的生態系統兩端同步發力， 試圖打開NVIDIA在AI晶片領域的堅固防線。

這場AI晶片霸權之爭，看來才剛剛揭開序幕，未來將會更加精彩。

確實。 AMD數據中心收入的強勁增長，證明他們正以驚人的速度加速追趕。 這場AI晶片的王者之爭，注定將是一場長期且極為激烈的競爭。

前面我們從全球半導體市場的兆元願景，談到AI晶片巨頭的激烈競逐， 所有這些發展，最終都指向一個核心關鍵詞——「人才」。

在全球搶人大戰白熱化的當下，台灣更是面臨少子化帶來的結構性人才挑戰。 然而，最近我注意到一個頗具啟發性的新聞：台積電嘉義設廠，

似乎催生了一種嶄新的在地人才培育模式...燿先，這個被稱為「科技直通車」的概念， 究竟是什麼？

珵澤，這確實是台灣在應對全球人才挑戰時，展現出高度韌性和創新思維的典範。 台積電嘉義先進封裝廠的正式進駐，預計將創造高達三千個直接就業機會。

為了及早因應這股龐大的人才需求，嘉義縣政府與當地學校聯手， 採行了一個極為積極且前瞻的策略，那就是將半導體人才培育的觸角， 向下延伸至高中階段。

把專業領域的學習拉到高中階段？ 這聽起來確實非常新鮮，也相當具有前瞻性。 那麼，當地學校與政府是如何具體實踐這個概念的呢？

舉例來說，國立嘉義高中不僅已開設第三屆半導體實驗班，更將在今年四月正式成立半導體實驗室， 提供實作環境。

國立嘉義女中也積極舉辦半導體營隊，並開設「AI電機與醫藥科技實驗班」等跨域課程。 甚至新設的嘉科實驗中學，也以半導體科技、AI智慧應用作為其主打特色課程；

而永慶高中也將半導體內容納入AI特色招生。 這種「科技直通車」模式...旨在讓學生從高中時期就能提早接觸半導體產業的基礎知識與實作， 培養興趣並了解職涯方向。

從實驗班、營隊到特色課程，半導體產業知識似乎正逐步成為高中生的熱門選修。 這與我們過去的求學經驗截然不同，以前可能要進入大學甚至研究所階段， 才開始接觸這些專業且尖端的科技領域。

是的，你點出了問題的核心。 SEMI的調查再次印證，台灣半導體業者有高達百分之七十七點七在國內招募人才上遭遇困難。

更嚴峻的是，嘉義地區高中職的每班人數預計到2026年將從33人降至32人， 這少子化的趨勢是不可逆轉的。

因此，在地人才的提前培養便顯得格外關鍵...透過這種產學合作模式， 學生不僅能提早培養對半導體產業的興趣，更能及早規劃未來的升學與職涯發展方向， 為產業注入新的活水。

確實。 從台積電嘉義廠的建設進度來看，其AP7二廠已進入裝機測試階段， 預計2027年第二季投產，主力將生產蘋果A20晶片所需的WMCM封裝製程；

而一廠則鎖定更先進的SoIC製程，也預計在2027年投產。 可以預見，屆時對專業人才的需求將極為龐大。

這種高中階段的「科技直通車」模式，是否正能為這些先進製程的新廠， 提供關鍵的在地人才儲備？

這正是「科技直通車」的核心價值所在。 工研院莊凱翔組長曾指出，在AI運算浪潮的推動下，台灣半導體產業急需具備更多跨領域知識的人才。

台灣經濟研究院劉佩真總監也強調，台積電的核心戰略是以台灣作為全球中樞與研發中心， 海外廠則採「網狀協作」模式。

所以，在台灣本土打下堅實的人才基礎，特別是針對先進封裝這種「後摩爾時代」的關鍵技術， 無疑是台灣在全球半導體競賽中，保持領先地位的致勝關鍵。

不過，燿先，在我心裡仍有一個疑問。 讓高中生如此早就接觸，甚至可以說「引導」他們未來的專業方向， 這會不會顯得有些過於功利導向？

畢竟高中階段應是鼓勵學生探索多元興趣與潛能的時期，這種做法會不會導致教育體系出現「專業偏食」， 反而限縮了學生的發展視野，不利於更長遠的創新與跨領域整合？

你的擔憂確實非常有道理，這正是這項策略所面臨的兩難局面。 一方面，對於台灣這個高度依賴半導體產業的經濟體而言，確保穩定的高階人才供給， 無疑是國家級的戰略任務。

讓學生提早接觸產業，能夠更有效率地培養所需人才，尤其有助於彌補少子化所造成的潛在勞動力缺口。

然而另一方面，如果教育資源與學生都過於集中於半導體領域， 會不會導致其他同樣關鍵的領域，例如基礎科學、人文藝術，甚至是其他具發展潛力的產業， 面臨更嚴重的人才稀缺？

這恐怕會對社會的長期均衡發展造成負面影響。

這確實是我們必須審慎平衡思考的關鍵。 儘管這些計畫在名稱上強調半導體專才培育，但其課程設計通常也會整合AI智慧應用、 智慧醫療等跨領域內容，目的不單是培養傳統意義上的「製造工程師」，

更是塑造具備多元思維與解決問題能力的「科技人才」。 此外，教育部也已核准三所私立大學設立「半導體學士學位學程」，

明確強調培育「跨域實務」人才...這正是為了嘗試緩解「專業偏食」的問題。 更重要的是，半導體產業鏈廣闊，並非所有職位都必須走設計、

製造等高階研發路線，其中也包含大量需要技職與支援性人才的機會。

所以，這套「科技直通車」模式，實則是在一個更宏大、更複雜的國家戰略框架下， 試圖在產業效率與教育平衡之間，尋求一個最佳的解方。

它不僅直接回應了產業的迫切人才需求，也努力為年輕世代的職涯探索， 提供更多元的選擇與可能性。

完全正確。 這項前瞻性策略的成敗，不僅直接關乎台灣半導體產業的未來競爭力， 更考驗著我們這個社會，如何在資源有限、挑戰重重的複雜環境中，

持續激發創新活力、培養關鍵人才，並最終確保產業與社會的永續均衡發展。

好的，今天節目一開始，我們從全球半導體市場提前邁入兆元規模的振奮消息談起， 深刻體認到AI作為核心驅動力的巨大潛能；

同時也剖析了台灣在這波榮景下，所面臨的海外投資不確定性、 人才競爭加劇以及綠電供應不足這三大結構性挑戰。

接著，我們深入探討了AMD執行長蘇姿丰的韓國行，如何透過與三星在HBM4供應及晶圓代工上的合作， 並聯合Naver共同開發AI基礎設施，積極挑戰NVIDIA在AI晶片領域的霸主地位，

預示著這場AI軍備競賽才剛剛拉開序幕。

最後，我們將視角拉回台灣，聚焦於台積電嘉義設廠所催生的「科技直通車」人才培育新模式， 嘗試將半導體人才培養向下扎根至高中階段。

這項策略不僅是因應產業的迫切需求，更引發了我們對於教育多元性、 產業均衡發展的深刻反思。

綜觀今日節目，我們看到在充滿機遇與挑戰的AI時代，半導體產業的發展已遠非單純的技術競賽， 它更是一場牽動地緣政治、經濟戰略與環境永續發展的全面較量。

台灣身為全球半導體產業的核心樞紐，如何在這些複雜力量的交織與權衡中， 尋求並找到最佳的平衡點，將是我們未來最大的考驗與課題。

完全正確。 在AI這班高速運轉的時代列車上，我們台灣，究竟要如何智慧地平衡前進的速度與發展的深度， 才能確保跑得更遠、更穩健呢？

這確實是一個值得所有台灣人深思的關鍵議題。

感謝收聽。

謝謝。